У 2022 році тисяча найбільших компаній згенерувала 6 трлн грн доходу 

Кожна з найбільших компаній України зі списку ТОП-1000 згенерувала у 2022 році щонайменше 1,25 млрд грн чистого доходу.

Більшість компаній переліку належать до галузей паливно-енергетичного та аграрно-промислового комплексу. 

Основну частину таких підприємств складають компанії, зареєстровані 15-30 років тому. 

У яких галузях економіки зосередився великий бізнес

Найбільші компанії зі списку ТОП-1000 забезпечили понад половину загального обсягу доходів усіх підприємств України. 

Найбільше компаній було у наступних секторах великого бізнесу:

• нафтогазовий сектор – 146 компаній;
• харчова промисловість – 129 компаній;
• електроенергетика – 105 компаній;
• сільське господарство – 102 компанії
• оптова та роздрібна торгівля, хімічна промисловість та металургія – понад 50 компаній.

Ці ж самі галузі економіки широко представлені у згаданому ренкінгу за обсягом чистих доходів, але в іншому порядку:

• нафтогазовий сектор – 1,26 трлн грн або 21% від загальних доходів ТОП-1000;
• електроенергетика – 1,04 трлн грн ао 17,3%;
• роздрібна торгівля – 499,6 млрд грн або 8,3%;
• сільське господарство – 486,1 млрд грн або 8,1%;
• харчова промисловість – 462 млрд грн або 7,7%;
• металургія – 417,6 млрд грн або 7%.

Коксохімічна промисловість, тютюнове виробництво, вугільна галузь, металургія, попри відносно меншу кількість великих компаній у ТОП-1000, генерують значно вищі рівні доходів у розрахунку на одне підприємство.

Основою ж великого бізнесу України досі залишаються галузі, що використовують природні ресурси. 

Попри явне зростання ролі сфери інформаційних технологій, секторальний профіль і експортну спеціалізацію України досі визначають агрокомплекс та харчопром, а також такі важкі індустрії як металургія, хімпром та енергетика. Роль останніх лишається суттєвою, незважаючи на вищу чутливість до негативних прямих і опосередкованих наслідків війни.

Розподіл великого бізнесу за регіонами

Близько 51,5% від загального обсягу доходів ТОП-1000 компаній забезпечив бізнес, зареєстрований у Києві. У столиці розташовується 405 компаній із списку ТОП-1000.

Ще 26% доходів генерують 259 великих підприємств, які юридично знаходяться в промислових центрах Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської області.

Внаслідок повномасштабної війни традиційні лідери тогорічних ренкінгів, Харківська та Донецька області, суттєво знизилась – до 11 і 12 місця. Їх частка в загальних доходах склала 1,6 % та 1,3% відповідно.

Також велика кількість компаній з найбільшими доходами зареєстровані у Запорізькій, Волинській, Полтавській та Черкаській областях.

Найменше великого бізнесу знаходиться в Закарпатській (10), Чернігівській (8) та Чернівецькій (8) областях.

Географічна структура розташування великого бізнесу зазнала змін у 2022 році.

Зосередження великих діючих компаній у потужних індустріально-фінансових центрах зберігається лише на територіях, віддалених від прифронтової зони. Водночас Харківщина, Донеччина, Луганщина і Херсонщина зазнали великих втрат бізнес-активності через війну.

До наслідків традиційної стагнації багатьох депресивних сільських територій додався вплив фактору релокації, скорочення чи повної зупинки ділової активності компаній-мільярдників з міських агломерацій Харкова, Краматорська, Авдіївки чи окупованих Сєверодонецька, Лисичанська, Маріуполя тощо.

Попри катастрофічний вплив війни на великий бізнес півдня і сходу України, позиції ТОП-компаній з Дніпра, Запоріжжя та Одеси на бізнес-мапі країни лишаються досить стійкими.

Віковий розподіл великого бізнесу

Віковий розподіл тисячі найбільших компаній України виглядає відносно рівномірним. Проте, якщо розглядати виручку цих компаній для кожного року від дати реєстрації, можна побачити кілька помітних закономірностей.

Основну частину компаній ТОП-1000 складає бізнес, зареєстрований 15-29 років тому. 

Також високі доходи демонструють компанії віком 4-5 років. Однак, серед новостворених підприємств, які швидко почали генерувати мільярдні доходи, є багато перереєстрованих фірм. Їхні акціонери схильні реєструвати такі компанії в межах структуризації бізнесу фінансово-промислових груп та реорганізації державних підприємств з ознаками природних монополій. Часто доходи таких компаній тісно пов’язані з регуляторними рішеннями та наближеністю власників до політичних еліт.

Середній вік компаній досить різниться залежно від галузі, до якої вони належать.

Наймолодші компанії знаходяться в енергетичному, нафтогазовому, готельно-ресторанному та архітектурному секторах. Їх середній вік від 7 до 9 років з дати держреєстрації. 

Найстаріші компанії знаходяться у сфері наукових досліджень, меблевій промисловості, водопостачанні та утилізації, а також коксохімічній промисловості. Їх середній вік від 24 до 29 років. 

У нерудній промисловості, фармацевтиці, машинобудуванні та металургії середній вік найбільших компаній становить 19-23 роки, оскільки багато з них успадкували матеріальну базу від капітальної інфраструктури радянських часів. Реєстраційні дати цих компаній пов’язані з періодом після великої приватизації в кінці 1990-х – початку 2000-х рр.

Що змінилося у великому бізнесі порівняно з 2020 роком

Порівнюючи ТОП-1000 найбільших компаній України у 2022 році із ТОП-1000 у 2020 році, фахівці YouControl визначили, що склад першої тисячі оновився на 27%.

Впродовж останніх двох років 271 компанія покинула ренкінг першої тисячі великого бізнесу. Здебільшого це сталося через падіння доходів, частково через банкрутства і руйнування, а деякі діючі компанії, можливо, досі не оприлюднили фінансові дані.

У порівнянні з результатами 2020 року зі складу ТОП-1000 компаній за 2022 рік повністю вийшли поодинокі підприємства з таких секторів економіки як: “Операції з нерухомістю”, “Туризм” і “Спорт і розваги”. Відтак жодна з компаній даних галузей не потрапила до тисячі найбільших за чистим доходом.

Дані структурні зміни цілком точно відображають воєнні реалії, коли попит на ці послуги впав.  

Доходи компаній у 2022 році помірно зросли в номінальному виразі. Загальний дохід тисячі найбільших підприємств склав майже 6 трлн грн. Це на 20% більше від загального доходу ТОП-1000 компаній у 2020 році. Для порівняння: у 2020 році це було 5 трлн грн.

Утім, варто враховувати темпи споживчої інфляції – 26,6%. Тобто фактично реальний дохід великого бізнесу навіть зменшився.

Серед ринків, на яких спостерігається максимальне падіння доходів великого бізнесу, особливо виділяється металургія. У 2022 році було знищено і захоплено промислові комплекси Азовсталі та Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, а також перекрито логістичні канали морського експорту. Внаслідок цього металургійний сектор скоротив свою частку у доходах ТОП-1000 компаній до 7%. Це на 6,3 відсоткового пункта менше від 2020 року.

Також за два роки зменшилась частка доходів компаній роздрібної торгівлі (-2,1 п.п.), транспорту (-1,5 п.п.), будівництва  (-1 п.п.) та харчової промисловості (-0,9 п.п.).

Лідерами росту за доходами за підсумками 2021-2022 років стали компанії таких секторів економіки як: електроенергетика (+5,3 п.п.), нафтогаз (+5,1 п.п.),  вугільна промисловість (+1,2 п.п.), оптова торгівля (+1 п.п.). IT-cектор також наростив частку в сукупних доходах на 0,8 п.п. з 0,5% до 1,3%.

Регіональна структура загального виторгу найбільших підприємств України також змінилась. Максимальний приріст абсолютних доходів великого бізнесу спостерігався у Києві – на 572 млрд грн (+1,2 п.п.). У відносному виразі під час воєнного стану найбільше зросла частка доходів великого бізнесу, що зареєстрований на заході України. Так, частка доходів підприємств із Львівської області за минулі два роки зросла на +1,8 процентних пункти до 4,6%, а Волинської – на +0,8 п.п. до 2,6%.

Натомість частка в доходах великих компаній Донецької області знизилась на 3,8 п.п. Скорочення показника відбулося також у Дніпропетровській (-1 п.п.), Миколаївській (-0,6 п.п.) та Харківській (-0,4 п.п.) областях.

Вперше у ренкінгу найбільших компаній взагалі відсутні підприємства з Луганської та Херсонської області. Це пов’язане з тим, що більша частина території цих областей опинилася під окупацією, а підприємства з прифронтових зон здійснили релокацію в більш безпечні регіони України.

Нагадаємо, що у 2022 році 107 сільськогосподарських компаній отримали дохід у сумі понад 1 млрд грн. Загалом дохід таких компаній склав 339 млрд грн. 

Також повідомлялося, що у 2022 році дохід рітейлу склав 1,16 трлн грн.

Довідково: 

Дослідження YouControl – це вже друге оновлення ренкінгу найбільших підприємств. Перший аналіз ТОП-1000 компаній YouControl здійснив за даними 2020 року.

Розкриття розпорядниками офіційної звітності за 2021 рік погіршилося з точки зору актуальності, повноти та точності даних. Тому, з огляду на гіршу якість історичної фінансової статистики 2021 року, за базу для реалістичного порівняння змін у секторально-регіональній структурі 2022 року взяті дані позаминулого 2020 року.